Το υπερφυσικό χτυπάει την πόρτα του σπιτιού της Σούκι Στάκχαουζ. Όταν βλέπεις τα μάτια του αδελφού της, του Τζέισον, έτοιμα να αλλάξουν σχήμα, ξέρεις ότι πρόκειται να μεταμορφωθεί σε πανθηράνθρωπο για πρώτη φορά – μια μεταμόρφωση, την οποία εκείνος υποδέχεται πιο έτοιμος από τους περισσότερους μορφοπλάστες που γνωρίζει η Σούκι. Η ανησυχία της, ωστόσο, μετατρέπεται σε γνήσιο δρόμο όταν ένας ελεύθερος σκοπευτής βάζει στο φωνητικό του στόχαστρου τον τοπικό πληθυσμό των μεταλλαγμένων και οι καινούργιοι πάνθηρες του Τζέισον τον υποπτεύονται. Τώρα, η Σούκι έχει χρόνο μέχρι την επόμενη πανσέληνο, για να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις – εκτός αν ο δολοφόνος αποφάσισε να βρει πρώτος…