Ένας πόλεμος που χειροτερεύει με τις σκοτεινές δυνάμεις της μαγείας, ετοιμάζεται να καταπιεί την ειρηνική χώρα του Όστεν Αρντ – γιατί ο Πρέστερ Τζον, ο Υψηλός Βασιλιάς, που έσφαξε τον τρομερό δράκο Σουρακάι, κείτεται ετοιμοθάνατος. Και μόλις θα πεθάνει, ένα αρχαίο κακό επί τέλους θα απελευθερωθεί, καθώς ο Βασιλιάς της Καταιγίδας, ο άπαθαντος κυβερνήτης των ξωτικών Σίθι, ζητά να ανακτήσει το χαμένο του βασίλειο κάνοντας συνθήκη με κάποιον άνθρωπο που έχει βασιλικό αίμα. Τότε, οδηγημένοι από τη ζήλια και το μίσος που έχουν προκαλέσει τα ξόρκια, ο ένας πρίγκιπας θα πολεμήσει τον άλλον, ενώ γύρω τους η ίδια η χώρα αρχίζει να πεθαίνει.