«Έστεκα εκεί, έντρομος. Σε λίγο, ο δάσκαλός μου θα πέθαινε».

Ο Σπουκ ανέκαθεν αποτελούσε πύργο ακλόνητο, καθώς πολέμησε το σκότος για να προστατεύσει την Κομητεία – και όχι μόνο. Όμως τα πράγματα αλλάζουν. Η ανεκτίμητη βιβλιοθήκη του έχει γίνει στάχτη. Η Κοκαλιάρα Λίζι, η ισχυρότερη εχθρός του, έχει δραπετεύσει από τα δεσμά της. Επιπλέον, ο Τομ βλέπει για πρώτη φορά το δάσκαλό του να αποτυγχάνει· μάλιστα, όχι μία φορά αλλά δύο.

Τούτες οι μέρες είναι ζοφερές, μα οι νύχτες είναι ζοφερές. Με τα όνειρά του να τον βασανίζουν, ο Σπούκ έχει ένα προαίσθημα ότι η Λίζι θα γίνει πραγματικά πανίσχυρη, και πλέον οι φόβοι του μοιάζουν να επαληθεύονται.

Στο μεταξύ, ο Τομ και η Άλις είναι δέσμιοι ενός δοχείου με αίμα, ως απόρροια μιας συμφωνίας σκοτεινής μαγείας με τον Δαίμονα… Όλα αυτά είναι σκέτοι εφιάλτες. Θα ζήσει ο Σπούκ για να δει το φως της μέρας; Είναι έτοιμος ο μαθητευόμενος του να αντιμετωπίσει μόνος του το σκότος;