Καθώς ο καιρός χειροτερεύει και οι νύχτες μεγαλώνουν, ο Σπουκ δέχεται μια ξαφνική, ανεπιθύμητη επίσκεψη. Ο Τομ δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο η παρουσία του αγνώστου αναστάτωσε τόσο το δάσκαλό του, όμως εκείνος σύντομα ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να φύγουν από το Τσιπεντέν και να πάνε στο χειμερινό του σπίτι στο Άνγκλζαρκ. Πρόκειται για ένα ψυχρό, απαγορευμένο σπίτι, με ένα κελάρι γεμάτο αιχμάλωτα τελώνια και φυλακισμένες μάγισσες. Καθώς περνούν οι χειμερινοί μήνες, ο Τομ ανακαλύπτει όλο και περισσότερα πράγματα για το παρελθόν του δάσκαλού του, όπως επίσης και για την ταυτότητα του μυστήριου επισκέπτη, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ορκισμένος εχθρός του Σπουκ. Μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι το παρελθόν του Σπουκ σχετίζεται με εκείνον; Και σε πόσο κίνδυνο θα βρεθεί ο Τομ όταν τελικά αποκαλυφθεί το μυστικό που έκρυβε ο Σπουκ για χρόνια;